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BD光碟片市场发展展望

BD光碟片市场发展展望
DigiTimes陈婉菁2009/05/11
Panasonic 旗下AVC Networks公司的装置事业部媒体事业单位技术集团经理长谷川博幸,在2009年3月于日本记录媒体工业协会举办的讲座中,大力提倡Blu-ray Disc 光碟片于企业资料备份上的应用,亦乐观估计BD光碟片需求将于2009年起快速成长。
在权利金方面,BD的3大主导厂商Sony、飞利浦及Panasonic所组织的权利金单一窗口─专利管理公司亦将于2009年中成立,可望降低授权上的障碍及降低总体权利金;而在上游蓝紫光二极体元件方面,原本关係如水火的夏普与日 亚化,在BD市场不如预期下,于2008年底转而合作签订交叉授权,欲共同做大市场。
虽BD光碟片销售已于2008年跨越2,000万片历史门槛,然而,BD面临「容量越大,需求越小」的边际效应递减 问题,需积极开发新应用才有机会解套;此外,SDXC 记忆卡将于2010年起成为BD新威胁,日厂在危机下积极团结合作为BD普及撤除障碍,希望能为BD格式杀出一片天。
BD业者看好销售前景 但目前集中日本市场
BD与HD DVD的蓝光DVD格式之争结束后,售价开始下降且销售亦突破历史关卡的状况下,BD理当蓬勃发展,然而,BD发展状况却差强人意。长谷川博幸把BD销售 迟缓归罪于全球金融风暴带来的不景气,不过,长谷川博幸仍乐观认为,2009年初BD光碟片价格已滑落至2008年同期的3分之1,将有效地在日本带动需求。
从光碟片产业历史销售轨迹观察,光碟片格式越过2,000万片销售关卡后,次年开始爆炸性成长。以CD烧录片为例,1995年CD烧录片达到2,400万片,次年增加为7,900万片,DVD烧录片2001年销售达1,400万片之后,次年销售增为9,900万片。


1988~2008年主要储存媒体全球销售量变化
BD光碟片市场发展展望

资料来源:JRIA ,DIGITIMES整理,2009/4
蓝光光碟联盟亦于CES 2009表示,全球BD光碟片销售量自2006年的37万片、2007年的567万片,已成长至2008年的2,409万片。
长谷川博幸认为,以CD及DVD历史曲线推估,在2008年,全球BD光碟片销售已突破2,000万片的情况下,2009年全球BD光碟片需求可上看6,000万片,2011年将超过2.5亿片。
2006~2011年BD光碟片销售量暨预测
BD光碟片市场发展展望
资料来源:BDA 、Panasonic,DIGITIMES整理,2009/4
但长谷川博幸亦坦承,2008年80%以上的BD光碟片销售集中在日本市场,海外市场几乎是一滩死水,此种市场分布相当不健康,从历史上看,记录媒体的媒体 单价需跌至读写硬体价格的百分之1,销量才会开始快速成长,BD光碟片目前价格仍过高,此为BD目前只困守于日本市场的原因之一。
统一窗口有利整体BD权利金降幅达40%
BD主导厂商Sony、飞利浦及Panasonic就BD普及障碍之一的权利金问题,研拟积极对 策,3大厂于2009年2月宣布,希望成立单一窗口解决BD相关专利授权问题,3公司将合资成立独立公司,管理3公司所拥有的BD、DVD及CD基础专利,并广邀其他拥有BD专利的企业一同加入,未来欲製造BD相关产品的製造商只需与该单一窗口联繫,将大为减少作业时间及相关成本,预计 该公司将于2009年中成立。
Sony、飞利浦及Panasonic所公布的BD权利金单一费率如下:每台BD播放机权利金9.5美元,每片BD唯读光碟权利金0.11美元…等,据3厂估计,整体权利金花费降幅约40%。
Sony、飞利浦与Panasonic公布的BD产品权利金一览
BD光碟片市场发展展望
资料来源:各公司,DIGITIMES整理,2009/4
自CD、DVD时代,光碟专利权利金纷争一直困扰业界,尤其台湾与大陆代工厂在BD权利金态势尚未明朗前,对推广BD态度相当保守,如今明确的规则出现,有助于吸引製造商参与製造BD产品。
面临边际效应递减问题 BD发展需开发新应用领域
BD亦面临CD与DVD在历史上没有遇上的瓶颈。2008年全球CD烧录片销售量逼近80亿 片,DVD烧录片销售量则约60亿片,CD烧录片不但没有被DVD格式「取代」,年销售量还胜过DVD烧录片,说明过半的光碟片烧录需求只需1GB容量不 到的CD烧录片即可满足,DVD烧录片销售量逊于CD烧录片销售量的态势,明白显示「容量越大,需求越小」的边际效应递减效应。
而超过CD容量的烧录需求,则可由最大容量达8.5GB的DVD烧录片满足,只有超过8.5GB的烧录需求才会动用到BD,在边际效应递减原理下,BD的潜在市场将比DVD更小,且CD与DVD格式已发展成熟,光碟片价格相当低廉,更显得BD太过昂贵。 BD最大的竞争对手就是太过成功的前2代光碟片「内忧」,这是CD与DVD在历史上不需面对的状况。
在此边际效应递减状况下,BD烧录片的需求将只限缩在超过8.5GB的档案,亦即仅有高画质影片档案。目前BD烧录片绝大多数是用来烧录高画质电视节目,Panasonic认为BD若要进一步渗透市场,需有新的应用浮现,Panasonic本身希望BD可朝备份领域发展。
不过,虽在容量上BD不如磁带或硬碟等磁性储存装置,但从单位容量重量比而言则未必不如,且光碟片製造过程中产生较少二氧化碳,较符合减碳环保目标。
然而,BD要应用在备份上,仍有致命缺点无法克服,包括BD资料传输速率过慢,且单位容量成本较高,其中,虽因备份资料不常读取,消费者对BD的传输速率问题尚可忍受,但此2项缺点,仍使BD于备份领域远不如磁性储存媒介,不利其在此领域发展。
新格式SDXC推出 将对BD造成威胁
BD光碟片市场发展展望
光碟片发展亦面临传统「外患」即记忆卡与硬碟的挑战,其中,硬碟与宽频网路的结合将使烧录需求大为减少,而NAND Flash的大幅跌价及技术规格不断提升,使记忆卡在价格与功能上竞争力不断加强。
目前SDHC记忆卡最大可支援至32GB,已超过目前最普及的25GB单层BD烧录片容量,而SD协会已于CES 2009正式宣布新一代SDXC规格,使用微软exFAT档案系统,其理论最大容量可达2TB,相较之下,目前BD光碟片最大容量实验原型仅 400GB;SDXC资料传输速率并从每秒104MB起跳,最大值可达每秒300MB,而4倍速BD烧录片资料传输速率仅相当于每秒18MB,BD可说在 容量与传输速率上均望尘莫及。
虽SDXC目前尚未能相容现有设备,但Panasonic已表示将推出64GB的SDXC记忆卡,容量超过目前BD双层烧录片的50GB,以SDHC自2006年推出1~2年内就迅速普及的情况与NAND Flash跌价速度来看,推估SDXC在2010年就会对BD造成威胁。
SDXC规格一览

资料来源:SD协会,DIGITIMES整理,2009/4
夏普与日亚化握手言和 并合併先锋光碟部门
夏普于2006年11月踏入蓝紫光雷射二极体市场,针对长期垄断蓝紫光二极体市场的日亚化,夏普複合 半导体系统事业部总经理大冢尚孝曾表示,「目标是在蓝紫光雷射二极体市场取得超过50%的佔有率。」夏普并乐观预测低功率蓝紫光雷射二极体于2008年全 球销售量将达2,200万颗;而应用于蓝光烧录相关产品的高功率蓝紫光雷射二极体则可达220万颗,并于2012年突破1亿颗。在此预期下,夏普积极在上 下游发起产能竞赛。
然事与愿违,BDA于CES 2009宣布,含PS3与搭载BD光碟机的PC在内,BD播放器自2006年6月至2008年于北美累计出货量仅为1,070万台,其中6成以上是 PS3,扣除PS3后,2008年全球BD播放器销售量约不到500万台;而在日本,据JEITA统计,2008年BD录放影机出货仅158.8万台,另据GfK Japan统计,2008年日本市场应用高功率蓝紫光雷射二极体的BD录影机销售为134万台,虽比起2007年已有倍数增长,但仍远远落后夏普的预期。
此外,全球金融风暴亦导致夏普财务恶化,夏普身为全球第3大面板製造商,受消费性电子产品市场萎缩冲 击相当大,夏普预估2008年度营业亏损可能由先前预期的300亿日圆扩大为600亿日圆,净损则由先前预计的1,000亿日圆,扩大到1,300亿日圆,夏普表示将精简组织以节省2,000亿日圆成本,并将事业体主要目标重新聚焦于太阳能、健康及环境事业。在此情况下,夏普亦已无力再于BD领域进行产能竞赛。
与其BD市场推展不开,两败俱伤,不如转而携手合作,先做大市场,因此,夏普于2008年11月与日 亚化签定专利交叉授权协议,範围包括LED及雷射二极体,夏普目前是红光雷射二极体龙头,在蓝紫光方面亦领先量产业界功率最高的产品,日亚化则紧追在后, 如今2者由竞争转为合作,共享研发成果,将有助于快速推出更高功率的蓝紫光读写头,因而能推出更高倍速的BD烧录器,以加快BD烧录装置的普及。
另一方面,夏普持股达14%的先锋,亦面临财务困境,正大规模改组救亡图存,激烈的组织减肥措施包括 退出平面显示器及电浆电视领域,裁员5,900名正职员工及4,000名临时员工等。光碟部门方面,先锋找上最大股东夏普,2者于2009年4月宣布合资成立新公司,合併双 方光碟部门,结合先锋光碟机开发及设计部门与夏普上游零组件专长,将可望发生综效,并对BD的推广产生助力。
结语:BD成败仍取决于外在因素
虽BD相关厂商在市场发展落后预期下,展现空前的团结,从上游夏普与日亚化握手言和,权利金方面,Sony、飞利浦及Panasonic主导单一窗口平台,下游光碟机方面,先锋亦在财务危机下,将光碟部门与夏普整合。上游蓝紫光元件发展加速、权利金机制的统一、製造商的整併,都将为BD撤除发展上的障碍。而在日厂财务表现均不佳状况下,此一整合预料将只是开始。
但BD仍面临先天发展的困难,包括CD与DVD格式太过成功显示「容量越大,市场越小」边际效应递减 问题、缺乏新应用、替代产品的威胁,甚至透过宽频网路下载高画质影片至硬碟观看的诸多服务,更可 能重创BD目前仅有的主要市场基础。BD不易如相关厂商所梦想的,照历史销售曲线自2009年就一飞沖天。
因此,虽日厂在体认到相关危机下积极合作,但BD成败仍然操之于人的成份居多,SDXC卡的普及速度与全球宽频网路的建设速度,将是决定BD未来前途的重要关键。
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